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每日客户风险清单(Routine)

整理自官方文档作者: @JeffShanCha

改编自官方文档的定时 Routine 示例。前提:你已经有一个叫「每日客户风险」的 Skill(可以参考 每周客户健康度 Skill 写一个)。

创建一个 Routine:
- 负责的 Bot:<客户成功 Bot 的名字>
- 时间:每个工作日 08:00,时区 <Asia/Shanghai>
- 动作:对当前客户列表运行「每日客户风险」Skill
- 输出:在本对话里发一份带链接的观察清单
- 边界:不要联系任何客户
- 数据源不可用时:报告失败,不要使用旧数据
创建前先把上面的设置复述给我确认。

创建后先用 Test run 跑一次(会真实执行),确认:

  • 用的是当天的最新数据
  • 输出格式符合要求
  • 没有触碰任何对外动作
  • 数据源断开时确实报错而不是静默跳过

参考来源