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每周客户健康度(Skill)

整理自官方文档作者: @JeffShanCha

按官方「好 Skill 的六要素」写成:什么时候用、输入与权限、步骤、校验、输出、审批。先手动跑通一次,再把下面这段发给 Bot 让它保存。

把下面的流程保存成一个 Skill,名字叫「每周客户健康度」:
什么时候用:每周一,或我说「看看客户健康度」时。
输入与权限:<CRM 视图链接>、产品用量看板、客服工单系统、账单系统;全部只读。
步骤:
1. 读取客户组合里的所有客户
2. 合并近 30 天用量变化、客服升级工单、续约时间、关键联系人活跃度
3. 按下面的风险定义打分:<例如:用量下降超过 30%、90 天内续约且无联系人活跃>
4. 排序生成观察清单
校验:每条结论都要有来源链接;数据缺失的客户单独列出,不要猜。
输出:表格,列为 客户 / 风险等级 / 证据 / 为什么重要 / 建议的下一步。
审批:任何联系客户的动作都必须先经过我批准;不要修改 CRM。

官方建议把风险阈值写进 Bot 的描述里,这样每周的结果才稳定、可比较。

参考来源